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山口哲生
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Copyright(c) 2006-2009 Tetsuo Yamaguchi All rights reserved
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あなたの夢を応援する日がくるのを楽しみにしています。
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こんな人にオススメ
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サービス内容
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費用
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申込み方法
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１．有料相談
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①お金に関する自分の問題点を明らかにしたい人 ②問題点をどのように解決したらよいかアドバイスが欲しい人 |
電話または面談による相談。問題を発見し、改善策を提案する。 | １時間15,750円 2時間31,500円 |
フリーダイヤル （０１２０－９１１－４９２） |
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２．改善策実行
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①有料相談で示された改善案を具体的に実行したい人 |
原則として面談による相談。有料相談で提案した改善策を実行する段階までもっていく。 |
105,000円 |
有料相談終了時点で、ご意向をうかがいます。 |
| （オプション） 同行サポート |
①金融機関等との交渉に同行を希望する人 | 金融機関や公的機関との面談に同席する | 105,000円 （１日あたり） |
有料相談終了時点で、ご意向をうかがいます。 |
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３．サポート契約
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①いつでも好きなときに相談を希望する人 ②定期的に自分の運用計画や資産状況を確認したい人 |
面談やメール・電話にを使って、コミュニケーションをとり、実行状況を定期的にフォローする。 |
レギュラー126,000円
ゴールド 252,000円 （年会費） |
改善案実行終了時に、ご意向をうかがいます。 |
◆サービス内容一覧
◆サービス内容詳細
「人生の主人公になりたいと思っている人を応援すること」
それが私の仕事です。「まわりの環境に左右されず、自分がやりたいことができる人生を送りたい」と、あなたは真剣に思っていますか。もしそうだとしたら、目標を達成するために、全力でサポートすることを約束します。
とはいっても、あなたはこれまでファイナンシャル・プランナーと相談した経験はないと思います。初めての経験には心配がつきものです。そこで、まず相談の流れを説明することにしましょう。相談は「電話コンサルティング」→「改善策実行」→「サポート契約」の４つのステップで進めていきます。
それが私の仕事です。「まわりの環境に左右されず、自分がやりたいことができる人生を送りたい」と、あなたは真剣に思っていますか。もしそうだとしたら、目標を達成するために、全力でサポートすることを約束します。
とはいっても、あなたはこれまでファイナンシャル・プランナーと相談した経験はないと思います。初めての経験には心配がつきものです。そこで、まず相談の流れを説明することにしましょう。相談は「電話コンサルティング」→「改善策実行」→「サポート契約」の４つのステップで進めていきます。
１．有料相談
■こんな人にオススメします
・金融危機にも冷静に対応できる、資産運用の方法を知りたい。
・自分のお金に関する問題点を明らかにし、改善案を知りたい。
・お金の積み立て方、資産運用の方法に関して、具体的なアドバイスが欲しい。
・現在加入中の生命保険の内容を確認したい人、見直しを考えている。
・退職後の資金活用について検討したい。
・確定拠出年金の運用方法について具体的なアドバイスが欲しい。
■サービス内容
電話または面談による相談（１時間または２時間）
問題を発見し、改善策を提案します。
■費用
１時間15,750円 ２時間31,500円（税込み）
■申込み方法
・電話の場合→０１２０－９１１－４９２までお電話ください（通話料無料・平日９時～２０時）。
振込口座を連絡しますので、お振込みをお願いします。相談料は前払いとなっています。
口座への入金を確認しだい、ご希望の相談日時を決めさせていただきます。
（電話に出られるときはすぐに相談可能です。留守番電話になっているときは、「お名前」「お電話番号」「電話をしてもよい日時 ・時間帯」「おおまかな相談内容」を残してください。原則として「当日」、遅くとも「翌日」には折り返し連絡させていただきます。）
■ご注意
・改善案はおおまかなプランを示すものなので、具体的な金融商品を特定するわけではありません。
・相談時間は１時間（15,750円）または２時間（31,500円）のふたつのパターンになります
・より的確なアドバイスをするために、質問はまとめていただけるようお願いします。
・面談による相談の場合は、面談にかかる交通費等の実費をご負担ください。
■こんな人にオススメします
・金融危機にも冷静に対応できる、資産運用の方法を知りたい。
・自分のお金に関する問題点を明らかにし、改善案を知りたい。
・お金の積み立て方、資産運用の方法に関して、具体的なアドバイスが欲しい。
・現在加入中の生命保険の内容を確認したい人、見直しを考えている。
・退職後の資金活用について検討したい。
・確定拠出年金の運用方法について具体的なアドバイスが欲しい。
■サービス内容
電話または面談による相談（１時間または２時間）
問題を発見し、改善策を提案します。
■費用
１時間15,750円 ２時間31,500円（税込み）
■申込み方法
・電話の場合→０１２０－９１１－４９２までお電話ください（通話料無料・平日９時～２０時）。
振込口座を連絡しますので、お振込みをお願いします。相談料は前払いとなっています。
口座への入金を確認しだい、ご希望の相談日時を決めさせていただきます。
（電話に出られるときはすぐに相談可能です。留守番電話になっているときは、「お名前」「お電話番号」「電話をしてもよい日時 ・時間帯」「おおまかな相談内容」を残してください。原則として「当日」、遅くとも「翌日」には折り返し連絡させていただきます。）
■ご注意
・改善案はおおまかなプランを示すものなので、具体的な金融商品を特定するわけではありません。
・相談時間は１時間（15,750円）または２時間（31,500円）のふたつのパターンになります
・より的確なアドバイスをするために、質問はまとめていただけるようお願いします。
・面談による相談の場合は、面談にかかる交通費等の実費をご負担ください。
２．改善案実行
（基本プラン）
■こんな人にオススメします
・有料相談で示された「改善案」を具体的に実行に移したい方。
■サービス内容
面談による相談（面談時間の目安は２～３時間）
有効な改善策が出るまでに、追加の面談が必要な場合でも、追加料金はいただきません。
■費用
105,000円（税込み）
■申込み方法
有料相談終了時点で、お客様のご希望をうかがいます。改善案の実行を山口に任せたいということであれば、このステップをお申込みください。
（注）有料相談終了時点でこのステップをご希望されなかった場合でも、３ヵ月以内にお申込みをいただいた場合には「ステップアップ特典」が適用されます。有料相談終了後から３ヵ月を超えた後にお申込みになった場合には、特典は適用されません。
■ご注意
・実行とは、「実際に商品を購入する」または「必要な手続きをする」ことを意味します。
具体的には、投資信託などの金融商品の購入、生命保険への加入、住宅ローンに関する手続きなど
が含まれます。
・改善案の実行にあたって、私が取り扱うことができる金融商品をすすめることもありますが、
購入するかどうかはお客様の任意です。
・面談にかかる交通費などの実費をご負担ください。
（基本プラン）
■こんな人にオススメします
・有料相談で示された「改善案」を具体的に実行に移したい方。
■サービス内容
面談による相談（面談時間の目安は２～３時間）
有効な改善策が出るまでに、追加の面談が必要な場合でも、追加料金はいただきません。
■費用
105,000円（税込み）
■申込み方法
有料相談終了時点で、お客様のご希望をうかがいます。改善案の実行を山口に任せたいということであれば、このステップをお申込みください。
（注）有料相談終了時点でこのステップをご希望されなかった場合でも、３ヵ月以内にお申込みをいただいた場合には「ステップアップ特典」が適用されます。有料相談終了後から３ヵ月を超えた後にお申込みになった場合には、特典は適用されません。
■ご注意
・実行とは、「実際に商品を購入する」または「必要な手続きをする」ことを意味します。
具体的には、投資信託などの金融商品の購入、生命保険への加入、住宅ローンに関する手続きなど
が含まれます。
・改善案の実行にあたって、私が取り扱うことができる金融商品をすすめることもありますが、
購入するかどうかはお客様の任意です。
・面談にかかる交通費などの実費をご負担ください。
（注意事項）
１．各サービスの詳しい内容については、「サービス内容詳細」をご覧ください。
２．有料サービスの代金は、「銀行振り込みによる前払い」となります。
振込口座については、フリーダイヤルでお申込みの場合は口頭にて、
申込みフォームでお申込みの場合には返信メールで連絡します。
３．有料サービスについては、「ステップアップ特典」があります。
「 ステップアップ特典」とは、次のステップに進まれた場合、その前のステップの料金分を値引きするサービスです。
たとえば、15,750円の有料電話相談を受けた後、改善案を実行した場合には、
改善案実行の費用105,000円より15,750円を差し引きます。
つまり、改善案を実行することによって新しく発生する費用は、89,250円（105,000円－15,750円）となります。
同様に、改善案を実行した後、レギュラー会員としてサポート契約をした場合には、21,000円の追加料金で、
１年間のサポートを受けることができます（126,000円－105,000円＝21,000円）。
なお、「同行サポート」のサービスについては、ステップアップ特典の対象外となりますので、ご了承ください。
４．面談による相談の場合は、面談にかかる交通費等の実費をご負担ください。
１．各サービスの詳しい内容については、「サービス内容詳細」をご覧ください。
２．有料サービスの代金は、「銀行振り込みによる前払い」となります。
振込口座については、フリーダイヤルでお申込みの場合は口頭にて、
申込みフォームでお申込みの場合には返信メールで連絡します。
３．有料サービスについては、「ステップアップ特典」があります。
「 ステップアップ特典」とは、次のステップに進まれた場合、その前のステップの料金分を値引きするサービスです。
たとえば、15,750円の有料電話相談を受けた後、改善案を実行した場合には、
改善案実行の費用105,000円より15,750円を差し引きます。
つまり、改善案を実行することによって新しく発生する費用は、89,250円（105,000円－15,750円）となります。
同様に、改善案を実行した後、レギュラー会員としてサポート契約をした場合には、21,000円の追加料金で、
１年間のサポートを受けることができます（126,000円－105,000円＝21,000円）。
なお、「同行サポート」のサービスについては、ステップアップ特典の対象外となりますので、ご了承ください。
４．面談による相談の場合は、面談にかかる交通費等の実費をご負担ください。
〔ステップ１〕
資料や教材などで学習いただいた後、有料相談のステップに進みます（いきなり相談いただいても結構ですが、事前に学習していただいたほうが、より質の高い改善策を提案することができると思います）。じっくりお話を聞いた上で改善案を提案します。
〔ステップ２〕
「有料相談」で提案した改善案を実行するにあたって、私からのアドバイスが必要な場合は、改善案実行のステップに進みます。このステップ終了後には、ほとんどの問題は解決するはずです（このステップからは原則として面談が必要になります）。
〔ステップ３〕
今後のサポートを必要とされる場合は、サポート契約（１年単位）を結びます。あなたの目標達成状況を１年に１回確認することで、実践をより確実なものにします。
資料や教材などで学習いただいた後、有料相談のステップに進みます（いきなり相談いただいても結構ですが、事前に学習していただいたほうが、より質の高い改善策を提案することができると思います）。じっくりお話を聞いた上で改善案を提案します。
〔ステップ２〕
「有料相談」で提案した改善案を実行するにあたって、私からのアドバイスが必要な場合は、改善案実行のステップに進みます。このステップ終了後には、ほとんどの問題は解決するはずです（このステップからは原則として面談が必要になります）。
〔ステップ３〕
今後のサポートを必要とされる場合は、サポート契約（１年単位）を結びます。あなたの目標達成状況を１年に１回確認することで、実践をより確実なものにします。
（オプションサービス・同行サポート）
■こんな人にオススメします
・改善案を実行するにあたって、金融機関や公的機関への同行を希望する方。
■サービス内容
金融機関や公的機関等にお客様と同行し、改善策を実行する。
■費用
105,000円（税込み、１日あたり）
■申込み方法
有料相談終了時点で、お客様のご希望をうかがいます。
■ご注意
・実行案を作成するのが基本プランです。
基本プランのみの場合、実行はお客様ご本人が行います。
同行サービスは金融機関等との交渉に同行を希望されるときにお申込みください。
・同行サービスの料金は１日単位で計算します（１日未満で終わっても１日として計算）。
・面談にかかる交通費などの実費をご負担ください。
■こんな人にオススメします
・改善案を実行するにあたって、金融機関や公的機関への同行を希望する方。
■サービス内容
金融機関や公的機関等にお客様と同行し、改善策を実行する。
■費用
105,000円（税込み、１日あたり）
■申込み方法
有料相談終了時点で、お客様のご希望をうかがいます。
■ご注意
・実行案を作成するのが基本プランです。
基本プランのみの場合、実行はお客様ご本人が行います。
同行サービスは金融機関等との交渉に同行を希望されるときにお申込みください。
・同行サービスの料金は１日単位で計算します（１日未満で終わっても１日として計算）。
・面談にかかる交通費などの実費をご負担ください。
４．サポート契約
■こんな人にオススメします
・いつでも好きなときに相談したい人
・定期的に（１年に１回程度）、自分の運用計画や資産状況を確認したい人
■サービス内容
（注１）メール・電話による相談に回数制限はありません。
（注２）レギュラー会員が面談を希望される場合、157,500円の追加料金が発生します。
（注３）ゴールド会員の場合、面談にかかる実費の負担はありません。
■年会費
レギュラー会員 126,000円（税込み、月額10,500円）
ゴールド会員 252,000円（税込み、月額21,000円）
■申込み方法
改善案実行終了時点で、お客様のご希望をうかがいます。定期的なフォローを山口に任せたいということであれば、このステップをお申込みください。
（注）改善案実行終了時点でこのステップをご希望されなかった場合でも、３ヵ月以内に改めてお申込みになれば、「ステップアップ特典」が適用されます。改善案実行終了後から３ヵ月を超えた後にお申込みになった場合には、特典は適用されません。
■ご注意
・質の高いサービスを提供するため、会員数は上限300名までとさせていただいています。
空きがないときにはお断りすることがありますので、ご了承ください。
・サポート契約の詳細については、改善案の実行が終わった時点で、説明いたします。
・サポート契約は１年単位になります。途中で解約しても返金はできません。
・契約当事者から更新しないとの事前の申出がなければ、翌年以降も契約は継続となります。
・「レギュラー会員→ゴールド会員」「ゴールド会員→レギュラー会員」の変更は、
契約期間中にはできません。変更は次回更新時に承ります。
■こんな人にオススメします
・いつでも好きなときに相談したい人
・定期的に（１年に１回程度）、自分の運用計画や資産状況を確認したい人
■サービス内容
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レギュラー会員
|
ゴールド会員
|
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１．情報誌の提供（年６回）
|
○
|
○
|
|
２．メール・電話による相談（注１）
|
○
|
○
|
|
３．資産運用計画の作成（年１回）
|
○
|
○
|
| ４．バランスシートの作成（年１回） |
○
|
○
|
|
５．面談によるフォロー（年１回）
|
×（注２）
|
○（注３）
|
（注２）レギュラー会員が面談を希望される場合、157,500円の追加料金が発生します。
（注３）ゴールド会員の場合、面談にかかる実費の負担はありません。
■年会費
レギュラー会員 126,000円（税込み、月額10,500円）
ゴールド会員 252,000円（税込み、月額21,000円）
■申込み方法
改善案実行終了時点で、お客様のご希望をうかがいます。定期的なフォローを山口に任せたいということであれば、このステップをお申込みください。
（注）改善案実行終了時点でこのステップをご希望されなかった場合でも、３ヵ月以内に改めてお申込みになれば、「ステップアップ特典」が適用されます。改善案実行終了後から３ヵ月を超えた後にお申込みになった場合には、特典は適用されません。
■ご注意
・質の高いサービスを提供するため、会員数は上限300名までとさせていただいています。
空きがないときにはお断りすることがありますので、ご了承ください。
・サポート契約の詳細については、改善案の実行が終わった時点で、説明いたします。
・サポート契約は１年単位になります。途中で解約しても返金はできません。
・契約当事者から更新しないとの事前の申出がなければ、翌年以降も契約は継続となります。
・「レギュラー会員→ゴールド会員」「ゴールド会員→レギュラー会員」の変更は、
契約期間中にはできません。変更は次回更新時に承ります。